После появления на свет Младенца (Ноа Джуп), Мать (Эфкаэй Твигс) и Плотник (Николас Кейдж) оказываются в смертельной опасности: солдаты царя Ирода рыщут повсюду, истребляя каждого новорождённого, попадающегося им на пути. Плотник, стремящийся любой ценой уберечь ребенка, ведёт семью через пустынные земли и поселения, скрываясь от преследователей и надеясь, что чудесное спасение сына – это не просто совпадение. Спустя пятнадцать лет, измученный скитаниями, Плотник продолжает бороться за безопасность семьи и поиск хоть какого-то убежища. Случай приводит их в небольшое поселение, где Плотнику предлагают работу и временное пристанище. В это же время Юноша, чувствующий себя изгоем в окружающем мире, начинает изучать окрестности и обнаруживает, что его собственная сущность претерпевает изменения.
Его страшат появившиеся силы и навязчивые вопросы о происхождении, на которые Плотник не может ответить искренне, сам терзаясь сомнениями и боясь признать истину. В атмосфере секретов и беспокойства Юноша встречает Незнакомку (Айла Джонстон) – интригующую и манящую особу, появляющуюся словно из ниоткуда. Она видит в нём то, что он боится признать, и умело играет на его неуверенности. Её слова смешиваются с переживаниями юноши, подталкивая его к первым опытам с чудесами, кажущимися одновременно даром и проклятьем. По мере того, как Нетронутая Сила пробуждается в нём, Юноша всё глубже запутывается между верой и страхом, между любовью и предательством. Незнакомка же пытается направить его таланты на путь, ведущий к гибели его потенциала. Между загадочным злом и отчаянной защитой Плотника, судьба семейства претерпевает изменения.
